De vrouw van rechercheur Yoshitaka Nishi is ongeneeslijk ziek. Als hij haar in het ziekenhuis bezoekt, wordt zijn collega Horibe neergeschoten en raakt verlamd. Verbitterd neemt hij ontslag om met zijn vrouw een laatste reis door Japan te maken.

Masaru en Shinji zijn niet bepaald de modelleerlingen die er alles aan doen om te slagen in de Japanse prestatiemaatschappij. Als ze al op school zijn, besteden ze hun tijd vooral aan het afpersen van medescholieren of aan verstoring van de lessen. Vaker zitten ze echter in het café en voeren gesprekken. Wanneer de stoerste van de twee, Masaru, op een dag in elkaar wordt geslagen, besluit hij zich te bekwamen in de bokssport. Shinji volgt zijn vriend gedwee en blijkt al snel over het noodzakelijke talent te beschikken. Hij kan een professioneel bokser en mogelijk zelfs een kampioen worden. In een door Masaru uitgelokt sparringpartijtje slaat Shinji zijn vriend K.O. De ambitieuze Masaru besluit te stoppen met boksen en maakt een snelle carrière bij de lokale Yakuza.

Erika Toda sluit zich aan bij een advocatenkantoor onder leiding van Serizawa-san, bij de eerste zaak ontmoet ze Enomoto Kei van Tokyo total security die Serizawa bevrijdt nadat ze die per ongeluk vastzit in een kluis. Daarop lost het trio 10 zaken op die verband houden met de afgesloten kamer. Enomoto maakt altijd een klein schaalmodel en denkt technisch in termen van veiligheid en sloten om zaken op te lossen, terwijl Serizawa helpt door enkele indirecte bewijzen te laten doorschemeren. Serizawa staat altijd klaar om met de eer te gaan lopen