De actievolle historische en revolutionaire film over de strijd van de VCHK met de internationale samenzwering tegen de Sovjetregering in Rusland begin jaren twintig. Over de activiteiten van Dzerzhinsky, voorzitter van de VCHK, Volkscommissaris van Binnenlandse Zaken en tegelijkertijd commissaris van Spoorwegen. Over het werk over de reanimatie van een ingestorte industrie, leger, spoorwegen, waartoe de IJzeren Felix (sommige door bedreigingen, sommige door overreding) pre-revolutionaire intellectuelen aantrekt.