De agressieve soldaat James Reese is al meerdere malen in een inrichting geplaatst vanwege uitbarstingen. Reese wordt nu overgeplaatst naar een vreemde kliniek waar hij bij de zieke Miles komt te liggen. Langzamerhand komt hij erachter waarom hij naar deze kliniek is gebracht.

Een detective onderzoekt de bizarre moord op enkele artsen. Zij zijn omgebracht door wespen, kikkers, sprinkhanen en andere plagen uit de Bijbel. Het blijkt dat al deze artsen ooit ene Dr. Versalius assisteerden bij een mislukte operatie op de vrouw van Dr. Phibes. Echter.. Dr. Phibes is omgekomen bij een fataal auto-ongeluk, of niet? Wie is de mysterieuze organist die de moorden orkestreert?

De schuwe Mark Lewis werkt als camera-assistent in een filmstudio; in zijn vrije tijd maakt hij pornografische foto’s. Als kind is Mark misbruikt voor wetenschappelijke experimenten door zijn vader, een bioloog die de grondslagen van menselijke angst onderzoekt. Hij martelt Mark en legt de paniek van het kind vast op celluloid. De getraumatiseerde Mark neemt prostituees mee en filmt de vrouwen op het moment dat hij ze vermoordt met een in de camera verborgen steekwapen. Niemand is op de hoogte van Marks psychopathisch gedrag, ook onderhuurster Helen Stephens niet, die soms met Mark uitgaat in vroeg-sixties-Londen.