In een wereld binnen een wereld die nog niet ontdekt is door de mensen, wordt de tijd door wezens beheerst. Op de dag dat Chun zestien jaar wordt verandert ze in een dolfijn om de menselijke wereld te ontdekken.

Het verhaal van enkele middelbare scholieren in een Chinees dorp, hun dromen, vriendschappen en romances.

Wanneer de prikkelbare apenkoning samen met zijn meester Tang Monk een tempel bezoekt, voelt hij zich beledigd vanwege een kleinigheid en vernietigt daarop per ongeluk een magische boom die op de heilige grond groeit. Dit brengt een oude demonenkoning weer tot leven, die prompt Tang Monk ontvoert om wraak te nemen voor zijn lange gevangenschap. De apenkoning en zijn volgelingen hebben slechts drie dagen om niet alleen hun meester te redden, maar ook om te voorkomen dat de demonenkoning zijn volledige krachten terugkrijgt en de wereld vernietigt...