Een goede koning regeert dit land, maar toch gaan de zaken van kwaad tot erger. Het punt is dat de hebzuchtige minister van Buitenlandse Zaken een interessant pact met de duivel heeft - omdat hij het koninkrijk in een staat van bittere armoede zou brengen en de koning naar de hel zou brengen, zou hij zelf op de troon zitten. En hij zou vrijwel succesvol zijn geweest, ware het niet dat prinses Annie, Filip en de magie Apolena er niet waren geweest - want ware liefde kan zelfs door de machinaties van de duivel niet worden onderdrukt.