Tijdens de Stalinistische tyrannie is de moeder van de zesjarige Leelo opgepakt en om onduidelijke redenen naar een werkkamp gezonden. De laatste woorden voor haar dochter zijn: "Wees lief, dan kom ik eerder terug".

Een humoristisch coming-of-age-verhaal van Johannes die te vroeg geboren wordt uit een zeer jonge alleenstaande moeder. Zijn lot is om altijd gescheiden te zijn van zijn dierbaren, om “anders” te zijn, om zijn haar te verliezen door vervuiling en om verliefd te worden op een Tsjetsjeens meisje. Dit alles tijdens de turbulente tijden van de ineenstorting van de Sovjet-Unie.

Het speelt zich af in de laatste dagen van de Tweede Wereldoorlog en vertelt het fictieve verhaal van een kleine bende Russische soldaten, onder leiding van inlichtingenofficier Brana Vasiljeva, die de stoffelijke overschotten van Hitler terug naar Stalin in Rusland moest smokkelen. Onderweg wordt de eenheid aangevallen door Duitse 'Werwolf' partizanen en één voor één afgepakt. Brana leidt haar overlevende kameraden in een laatste stand om ervoor te zorgen dat hun 'lading' niet in handen valt van degenen die het begraven zouden zien, om zo de waarheid voor altijd te verbergen.

Vijf frisse korte films met als thema 'Met de beste bedoelingen' van nog frissere Estse regisseurs.

The 'Swingers' is een schaamteloze (en soms verlegen) relatiekomedie met de nadruk op SEX.

In 1977, op het hoogtepunt van de Koude Oorlog, gaat getroebleerd soldaat Sergej een verboden driehoeksverhouding aan met de dappere gevechtspiloot Matvejev en de vrouwelijke kameraad Louisa. Allen zijn net aangekomen op een Sovjetluchtmachtbasis in Estland, waar het gevaar altijd op de loer ligt. Niet alleen van buitenaf, maar ook van hun conservatieve oversten.