Dit oorlogsdrama bestaat uit drie delen : In het eerste deel 'Words' wordt de jonge monnik Kiril, die een gelofte van stilte heeft afgelegd, geconfronteerd met een voortvluchtig Albanees meisje Zamira. Een wraakzuchtige bende valt het klooster binnen op zoek naar haar.

Skopje, 1941. De stad is bezet door de Duitsers en hun Bulgaarse bondgenoten. De elfjarige Zoran getuigt van de verschrikkingen van de oorlog waar zijn vader, een soldaat, deel van uit maakt. Zijn moeder koestert inmiddels grote genegenheid voor een Duitse ambtenaar.