Suzume Katagura is een gewone huisvrouw. Haar echtgenoot wordt naar het buitenland gestuurd voor zaken, en alhoewel hij haar regelmatig belt is hij meer geïnteresseerd in het wel en wee van zijn schildpad. Suzume's leven is eentonig, niemand schenkt haar enige aandacht. Maar dat verandert wanneer zij een folder leest waar om spionnen wordt gevraagd. Nieuwsgierig belt ze het nummer en ontmoet ze een man en een vrouw. Die beweren dat zij spionnen zijn voor een ander land. Ze overtuigen Suzume om ook een spion te worden.

Ryuji, de zoon van een lokale crimineel, is een arrogante nieuwkomer bij het hardlopen op een tweederangs school. Kenji, sportfanaat en zoon van rijke ouders die geen aandacht voor hem hebben, is de toprenner van een van Tokio's meest prestigieuze scholen.

Aan het begin van de 20e eeuw, terwijl er spanningen bestaan ​​tussen China en Japan, is een Japanse oplichter in Shanghai van plan winst te maken door wapens te verkopen. Hij steelt wapens van het Japanse leger en verkoopt ze aan de rijke Chinezen.

Tenshu wordt gevangengezet en ter dood veroordeeld voor de moord op de mannen die zijn vriendin hebben verkracht. Hij slaagt er echter in zijn executie te overleven en krijgt de keuze: een nieuwe executiepoging onder ogen zien of zichzelf onderwerpen aan hun bizarre en gevaarlijke experimenten.

Miike's eerste televisieproductie in zeven jaar (sinds Last Run uit 1992), Tennen Shoujo Mahn (letterlijk: Natural Girl Mahn), is een bewerking van een mangaserie van Tetsuya Koshiba over een schoolmeisje met buitengewoon vechtvermogen.