In Chimney Town is de lucht altijd donkergrijs; talloze schoorstenen braken er voortdurend rook uit. De inwoners geloven allang niet meer dat er iets anders zou kunnen bestaan dan dat asgrauwe wolkendek. Alleen de kleermaker Bruno vertelde altijd verhalen over een lucht vol sterren – tot hij plotseling verdween. Bruno’s zoon Lubicchi werkt als schoorsteenveger. De jongen is eenzaam, tot hij Poupelle ontmoet, een goedaardig monster opgebouwd uit vuilnis.

Gebaseerd op een beroemd verhaal uit de Japanse folklore. Een oude man vindt op een dag een baby in een stralende bamboeplant. Het jonge meisje, gezegend met een uitzonderlijke schoonheid, blijkt later een prinses van buitenaardse komaf te zijn.