Vanaf het moment dat zij en haar medestudenten in het bergdorp Yasaka aankomen, weet Mikoto dat er iets heel erg mis is met dit kleine stadje. Kan het werkelijk waar zijn dat er al vijftig jaar lang geen enkel meisje in deze geïsoleerde gemeenschap is geboren? Ondanks het feit dat burgemeester Amano en de overige mannelijke bewoners haar en de andere drie studentes die het nachtelijke seminarie van professor Ashihara bijwoonden, enthousiast hebben verwelkomd, kan Mikoto het gevoel van toenemende angst niet van zich afschudden. Er is hier iets vreselijks gebeurd. Iets dat weer gaat gebeuren. Omdat de stad op haar en de andere meisjes heeft gewacht. Er staat een nachtmerrie op het punt te beginnen!

Elke 300 jaar doodt de Death Eclipse alle pasgeboren wezens. Mannen, vrouwen en kinderen, dieren en planten, zelfs woeste monsters: niemand kan de verwoesting overleven die door de Eclips is veroorzaakt. Niemand behalve een kind dat door het lot is gekozen. 600 jaar geleden overleefde zo'n kind de Death Eclipse, om vervolgens een demonenkoning te worden. Tijdens de volgende Eclips werd een uitverkoren kind een heilige koning, en hij versloeg de kwade demonenkoning. Nu, wanneer de volgende Eclips nadert, weet niemand wie de volgende gelukkige overlevende zal worden: een demon of een heilige man?