Wanneer verschillende geheim agenten, van verschillende nationaliteiten, vermoord worden, is het aan Derick Flint om dit tot een eind te brengen. Hij gaat op zoek naar de gestoorde wetenschapper die de wereld opnieuw in wil richten na met hulp van zijn aardbevingmachine de wereldheerschappij veroverd te hebben.

Een drietal prachtige Amerikaanse toeristen hoopt de liefde te vinden tijdens hun vakantie in Spanje. Secretaresse Maggie Williams wordt verliefd op een getrouwde verslaggever genaamd Paul Barton terwijl ze de avances van een van zijn werknemers afweert. Zangeres Fran Hobson richt haar zinnen op een knappe Europese dokter. En studente Susie Higgins krijgt een onverwacht voorstel van de vlotte vrouwenversierder Emilio Lacaya.

Wetenschapper Benes, die voor Amerika belangrijke informatie bezit, wordt na een aanslag waarin hij in een coma raakt naar het CMDF gebracht. Deze instantie beheerst de techniek om voorwerpen en mensen tot microscopische grootte te reduceren. Als blijkt dat de enige manier om Benes te redden het van binnenuit verwijderen van een bloedstolsel in de hersenen is, wordt een team samengesteld dat het stolsel moet gaan bestrijden. Ze krijgen hierbij de beschikking over een moderne atoomonderzeeër, die samen met het team verkleind zal worden waarna men deze zal injecteren in Benes.

Een paranormaal onderzoeker en zijn assistenten onderzoeken een reeks moorden op mooie jonge vrouwen.