Jaren 80, Miami. Dit verhaal focust zich in drie hoofdstukken op de jeugd, puberteit en volwassenheid van een Afro-Amerikaanse man die zich in de turbulente stad Miami probeert staande te houden.

De lokale drugsdealer Fontaine wordt door zijn rivaal Isaac doodgeschoten. De volgende ochtend ontwaakt hij echter alsof er niets is gebeurd. Samen met Slick Charles en Yo-Yo wil hij dit vreemde incident onderzoeken. Hun aanwijzingen leiden naar een samenzwering van de overheid die experimenten verricht op de zwarte bevolking. Het drietal besluit in de tegenaanval te gaan.

De dertienjarige Sam Cleary vermoedt dat zijn mysterieus teruggetrokken buurman Mr. Smith eigenlijk de legendarische burgerwacht Samaritaan is, die 20 jaar geleden dood werd gemeld. Nu de misdaad toeneemt en de stad op de rand van chaos staat, maakt Sam het tot zijn missie om zijn buurman uit zijn schuilplaats te halen en de stad van de ondergang te redden.