Het is 1994. Amin hoopt als scenarioschrijver een bestaan op te kunnen bouwen in Parijs. Maar in de zomer keert hij terug naar Sète in het zuiden van Frankrijk om vakantie te vieren met zijn familie en jeugdvrienden.

We zien hoe het Amin Yasmine en diens vrienden vergaat na de gebeurtenissen uit 'Canto Uno'. De zomervakantie loopt ten einde. Amin brengt veel avonden door met Charlotte, de voormalige vriendin van zijn neef, en houdt deze ontmoetingen voor iedereen geheim.

De jonge leraar Julien wordt op een dag door een leerlinge ten onrechte van grensoverschrijdend gedrag beschuldigd. Terwijl haar klasgenoten en oudere broer de druk op zijn persoon opdrijven, escaleert de situatie. De aantijgingen gaan de hele school rond, maar Julien is vastberaden om zijn naam te zuiveren.