Beshay is een lepralijder. Hij woont in een leprakolonie en leeft er met zijn ezel Harby. Hij komt aan de kost door vuilnis te verkopen. Hoewel hij als kind door zijn vader is achtergelaten, heeft hij een beter leven gehad dan velen, maar wanneer zijn geesteszieke vrouw Ireny sterft, besluit hij zijn familie op te zoeken in Qena, een beetje ten noorden van Luxor.