Deze film is een bewerking van het gelijknamige toneelstuk van Tian Han.

Om de nationale defensie te versterken geeft de Chinese Volksregering de opdracht om dringend een van de militaire fabrieken in Noordoost-China opnieuw uit te rusten. De hoofdingenieur van de fabriek, Chou Chang-ming, stuurt met toestemming van de directeur een brief naar zijn oude collega in Hong Kong, waarin hij hem uitnodigt om met hem samen te werken. Omdat hij niet persoonlijk kan komen, stuurt hij zijn neef, eveneens een ingenieur, in zijn plaats met een aanbevelingsbrief. Maar de Amerikaanse inlichtingendienst, die de brief van Zhou heeft onderschept, houdt de ingenieur vast die Hong Kong heeft verlaten en stuurt zijn agent in zijn plaats...