Aan de rand van de Gobi-woestijn in Noordwest-China keert Lang terug naar zijn geboorteplaats nadat hij uit de gevangenis is vrijgelaten. Terwijl hij voor het plaatselijke hondenpatrouilleteam werkt om de stad vóór de Olympische Spelen van zwerfhonden te ontdoen, komt hij een onwaarschijnlijke connectie met een zwarte hond tegen. Deze twee eenzame zielen gaan samen op reis.

In de jaren veertig was de wereld in rep en roer en het was van cruciaal belang om de communicatiecodes van de vijand tijdig en nauwkeurig te ontcijferen. Rong Jinzhen heeft sinds haar jeugd blijk gegeven van een geweldig wiskundig talent, en omdat ze de problemen oploste die haar wiskundeleraar had opgedragen, werd ze door meer mensen opgemerkt en liep ze zelfs per ongeluk de deur van het kraken van codes binnen.