1941 Verdediging van Moskou. Een detachement Kremlin-cadetten, geselecteerde jongens die nog geen ‘buskruit hebben gesnoven’, arriveert in de frontlinie. Er wachten hen moeilijke fysieke en morele tests.

1986, Tsjernobyl-ramp. Paren, vrienden en een journalist die risico's neemt, zijn verweven in het grotere kader van de ramp. Er volgt paniek.

De moord op een gewone politieagent vond plaats in een provinciestad Limansk. Politieagent Lyubov Virtanen komt uit Moskou om de misdaad te onderzoeken. Haar uiterlijk baart de lokale autoriteiten zorgen.

Srul Solomonovich Sudaker – ‘dirigent van het symfonieorkest’ – een oplichter die niet alleen van zijn pensioen leeft. En Eugene heeft echt geld nodig. Om zijn enige vriend uit gevangenschap te verlossen, besluit hij de capaciteiten van de 'dirigent' te gebruiken.

De actie vindt plaats tijdens de Grote Patriottische Oorlog. Boerin Matryona Bystrova verliest haar man aan het front, waarna haar oudste zoon vermist wordt. Matryona besluit de jongste zoon koste wat het kost te redden en zorgt ervoor dat hij tot het einde van de oorlog op de zolder van het huis niet wordt opgeroepen voor het leger. Maar het blijkt dat ze door haar zoon te redden, hem veroordeelt tot de geestelijke dood en zichzelf tot gewetens kwelling. Een privéverhaal over de moeder van een deserteur groeit uit tot epische proporties...

Tijdens de Tweede Wereldoorlog is Bogdan Titarenko (Leonid Bykov) een gevechtspiloot voor de Sovjet-Unie. Hij heeft samen met collega-piloten ook een muziekgroep waar hij mee optreedt. Deze vrienden van Bogdan komen uit het hele land maar zijn allemaal broeders van elkaar geworden. Tevens draagt hij de zorg over enkele nieuwe kadetten die worden opgeleid tot piloot en met wie de oudere piloten moeten vechten tegen het fascistische Duitsland. Het verhaal gaat over hun relaties, hun dromen, hun geloof, opoffering, de tranen, leven en dood, en hun affaires met de mooie vrouwelijke piloten.