De naïeve held, die slimme boeken heeft gelezen, gaat een huwelijk aan met een prostituee met als doel haar te heropvoeden en komt in botsing met de beroemde Sergei Eisenstein, die op de meest onverwachte en fatale manier eindigt...

In het Rusland van het einde van de 17e eeuw arriveert een duistere magiër in de hoofdstad op zoek naar de ultieme macht die verborgen is in de Magische Werelden, waarvan de ingang zich in de Sukharev-toren bevindt en streng wordt bewaakt door Jacob Bruce, de Tovenaar van Evenwicht. Wanneer Jacobs leerling Petya en dochter Margarita per ongeluk het oude manuscript uit elkaar scheuren dat de bron van zijn krachten is, moeten ze zich in de Magische Werelden wagen om het te herstellen.