Het jonge meisje Masha ontdekt per ongeluk de organisatie van sneeuw- en ijs magiërs die onder leiding van de Kerstman de mondiale duivel bevechten.

1829. Nikolay Gogol, een jonge klerk, is wanhopig: zijn eigen boeken lijken oppervlakkig en middelmatig, zodat hij steeds volledige pakketten gedrukte exemplaren opkoopt om ze allemaal te verbranden.

Een Russisch vervolg op "Gogol: The Beginning uit 2017.

Tweehonderd jaar geleden werden de kleine Russische dorpen geteisterd door een bende niet-christenen, de Lyakken, geleid door een machtige tovenaar. Sindsdien is er een onbekende Zwarte Ruiter die jonge meisjes vangt en ze wreed bestraft...

Axe was jarenlang de leider van een speciale eenheid. Sinds hij gestopt is heeft hij moeite om te gaan met zijn werkverleden. Hij besluit er tussenuit te gaan om tot rust te komen en begeeft zich naar een jungle in Azië. Daar krijgt hij echter last van visioenen, waarin hij bezocht wordt door de beeldschone Tara. Later komt Axe tot de ontdekking dat Tara echt bestaat en dat zij ontvoerd is. Hij schakelt de hulp van zijn oude teamleden in om haar terug te halen.