Als tsaar Ivan IV in 1547 aan de macht komt, belooft hij Rusland meer een eenheid te maken en verloren gebieden te heroveren. Al snel verneemt hij echter dat Kazan de oorlog heeft verklaard aan Moskou.

Van zijn zwakzinnige neef Vladimir Andreyevich Staritsky, die door zijn tante als troonopvolger naar voren wordt geschoven, hoort tsaar Ivan IV dat de bojaren, de rijke Russische families, hem willen vermoorden.

Een korte animatiefilm over de arme student Kolya Sorokin, die door twee zwanen wordt meegesleept naar het eiland van de fouten. Op het eiland veroorzaken onjuiste oplossingen veel problemen voor Kolya. Deze beproevingen dwingen de held om zijn verantwoordelijkheden op een andere manier te benaderen.

Het verhaal van de bolsjewistische revolutie door de ogen van een boer die als soldaat verstrikt raakt in de gebeurtenissen onder de voogdij van Lenin.