Een bonte karavaan trekt door het bos. Het is het insectencircus. Het gezelschap kent fantastische artiesten: Fietsmug Egon haalt stunten uit op de fiets en Dansmug Dagmar is een koorddanseres zonder hoogtevrees. Ook Miranda de vlo en Mini het kevertje reizen mee. Miranda is een pestkop en de onzekere Mini is haar slachtoffer. Door haar getreiter begaat Mini een stommiteit. Hij schaamt zich er zó voor, dat hij het bos in vlucht. Maar dan valt hij in handen van een roversbende...

Dagmar de dansmug is tot over haar oren verliefd op Egon de fietsmug. Maar Egon leeft voor de lol en wil eerst op wereldreis. Nu is de aarde niet zo groot als je vliegt maar als je gaat fietsen, kan je echt lang onderweg zijn. De liefde komt later wel, denkt Egon. Wanneer de gemene koningin van de rode mieren de kolonie van de zwarte mieren verovert, moeten Dagmar en Egon samenwerken om de vrede in de insectenwereld te herstellen. Maar het is niet simpel om volgzame mieren – die alleen maar bevelen opvolgen – te leren dat af en toe een beetje nadenken echt geen kwaad kan. Welkom in de kleurrijke wereld van vliegen, kevers, mieren, bijen, rupsen en natuurlijk... muggen.