Kevin is een jonge langeafstandsloper uit een ruige buurt in Taiwan. Hij wordt verliefd op zijn strenge trainer Ellie. Ellie wordt echter ziek en trekt zich terug als trainer en verdwijnt. Kevin zet alles op alles om haar hart te winnen.

De wijze Makino komt uit Japan en ontmoet Shima, een yakuza die rustig in Taipei leeft. Makino zegt dat hij op de hoogte is van het incident dat Shima ertoe bracht naar Taiwan te komen. Shima komt erachter dat iemand Makino wil vermoorden, en ze gaan naar Hualien, een stad in het oosten van Taiwan.