Raymond "Red" Reddington is één van de meest gezochte criminelen ter wereld. Op een dag geeft hij zich vrijwillig aan op het hoofdkantoor van de FBI. Hij beweert dat hij de politie wil helpen om alle gevaarlijke terroristen en misdadigers op zijn persoonlijke zwarte lijst onschadelijk te maken. Maar hij heeft een belangrijke voorwaarde: Red wil enkel spreken met Elizabeth Keen, een FBI-profiler zonder de minste ervaring...

Nadat Jocelyns laatste tour door een zenuwinzinking is ontspoord, is ze vastbesloten om haar rechtmatige status als de grootste en meest sexy popster van Amerika op te eisen. Haar passies worden nieuw leven ingeblazen door Tedros, een impresario van een nachtclub met een smerig verleden. Zal haar romantische ontwaken haar naar glorieuze nieuwe hoogten brengen of naar de diepste en donkerste diepten van haar ziel?