Twee jaar zijn verstreken. Na het missen hun scheiding, Leroy lijkt perfect geslaagde echtscheiding. Maar de verschijning van twee nieuwe liefde in het leven van Vincent en Florence zal brand om het poeder. De wedstrijd tussen de ex-echtgenoten hervat.

1720. Nadat zijn schepen schipbreuk hebben geleden, moet een geruïneerde koopman met zijn zes kinderen naar het platteland te verhuizen. Onder hen bevindt zich Belle, de jongste van zijn dochters, maar ook de vrolijkste en de charmantste. Tijdens een uitputtende reis ontdekt de koopman het magische domein van het Beest, die hem ter dood veroordeeld voor het stelen van een roos. Belle voelt zich verantwoordelijk voor het verschrikkelijke lot dat haar familie treft en ze besluit om de plaats van haar vader in te nemen. Op het kasteel van het Beest wacht Belle niet de dood, maar een vreemd leven, waar een sprookjesachtige wereld, vreugde en melancholie zich met elkaar vermengen.

Pierre, in de dertig, is fokker van melkkoeien. Zijn leven draait om zijn boerderij, zijn zus, dierenarts en zijn ouders, van wie hij het bedrijf heeft overgenomen. Als er een besmettelijke ziekte uitbreekt in Frankrijk, ontdekt Pierre dat een van zijn dieren is besmet. Hij mag zijn koeien niet verliezen en zal er alles aan doen om ze te redden.