In de verre toekomst is de aarde verdeeld in twee kampen: de barbaren en de mensen met mentale krachten die over de barbaren heersen. Zed is een barbaar die gebruikt wordt door de mensen met mentale krachten om over de barbaren te kunnen heersen. Op een bepaald moment komt Zed er achter dat hij misbruikt wordt en hij zint op wraak.

Een sinistere butler in een statig landhuis ergert zich aan de libertijnse levensstijl van zijn werkgever en neemt via zwarte magie bezit van zijn geest.