Deze film vertelt het verhaal van Jozef en Maria vanaf twee jaar voor de geboorte van Jezus. Door een wonder wordt Maria zwanger, en ze trekken richting Bethlehem, waar haar kind Jezus wordt geboren.

Egypte, 1955. Caïro is één groot spionnennest. Niemand vertrouwt nog iemand anders, iedereen zit wel in één of ander complot tegen iemand anders: Engelsen, Fransen, Sovjet-Russen, de familie van de afgezette Koning Farouk die haar koninklijke troon wil heroveren, de Arenden van Kheops, een religieuze sekte die de macht wil grijpen...

Elke dag voeren in Frankrijk terroristische organisaties en inlichtingendiensten een genadeloze oorlog in naam van hun tegengestelde ideologieën. Nochtans leiden de terroristen en de geheime agenten bijna hetzelfde leven. Veroordeeld onder te duiken in een clandestiene wereld zijn de strategen van de manipulatie genoodzaakt dezelfde methoden te gebruiken. Alex en Al Barad zijn er twee van. De een staat aan het hoofd van de spionagedienst en de ander is leider van een terroristisch netwerk. Ze worden met elkaar geconfronteerd en gebruiken daarbij zonder te schromen de ergste wapens.

Tepulpaď, een kleine indiaan uit het Andesgebergte en zijn beste vriendin Naďra, leven gelukkig in hun dorp in het hart van de Peruviaanse bergen. Een heilig artefact wordt uit hun dorp meegenomen door Inca-troepen.

Beiroet, Libanon, 2018. De elfjarige Palestijnse Wardi woont met haar hele familie in het vluchtelingenkamp waar ze is geboren. Haar overgrootvader Sidi was in 1948 een van de eersten die in het kamp ging wonen nadat hij uit zijn huis was gejaagd. Op en dag geeft hij Wardi de sleutel van zijn huis in Galilea, wat haar doet vrezen dat hij zijn hoop ooit weer terug te keren heeft verloren. Als ze daarnaar op zoek gaat, krijgt ze in het kamp de getuigenissen van haar diverse generaties familieleden te horen.