De film volgt het leven van Napoleon vanaf zijn vroege leven op Corsica tot aan zijn dood op Sint-Helena. De film valt op door het gebruik van opnamen op locatie voor talloze scènes, vooral op de Franse landgoederen Malmaison en Fontainebleau, het Paleis van Versailles en locaties van Napoleontische veldslagen, waaronder Austerlitz en Waterloo.

De film is een 125 minuten durende zwart-witbiografie van de Franse priester en diplomaat Charles Maurice de Talleyrand-Périgord (1754–1838), die vijftig jaar lang diende onder vijf verschillende Franse regimes: de Absolute Monarchie, de Revolutie, de Consulaat, het rijk en de constitutionele monarchie. De titel komt van een van de belangrijkste historische bijnamen voor Talleyrand, die hij deelt met de demonenkoning Asmodeus en de Engelse dichter Lord Byron.

Het levensverhaal van een charmante oplichter. Als kleine jongen wordt hij gestraft door zijn ouders omdat hij gestolen heeft. Hij mag niet mee eten, maar de betreffende paddestoelen blijken vergiftigd, zodat alleen hij overleeft. Misdaad loont derhalve en terwijl hij opgroeit leert hij zich allerhande criminele trucjes aan en beleeft misdadige avonturen. Tevens ontmoet hij twee vrouwen waar hij voor valt: een prachtige blonde dievegge en een mooie donkere gokster.

Historische film geregisseerd en geschreven door Sacha Guitry volgt de geschiedenis van Parijs vanuit de oprichting door de belangrijke gebeurtenissen in de geschiedenis van de stad.

Biografie van Lucien Guitry, toneelkomiek, door zijn zoon, filmregisseur, en een poëtische reflectie op de hartstochtelijke liefde van beide mannen voor de door hen gekozen kunstvormen.

Om minnaars uit de buurt van zijn nicht Catherina de Medici te houden geeft de paus Clemens VII hun opdracht zeven peervormige parels te vinden. Van de parels zijn er vier die een weg vinden van een collier naar een kroon, terwijl de andere drie op mysterieuze wijze verdwijnen en een tijd later nagemaakt worden door de officier van het Britse koningshuis en de kamerheer van de paus.

Carl Herikson, een beroemde jonge Amerikaanse premier, komt aan in Parijs en dit brengt de vrouwelijke fans in beweging. Eén van hen is Claudine André, een journaliste. Samen met haar vriend Philippe, die al lang op haar verliefd is, en de hoofdredacteur van "Paris-Soir" en zijn maîtresse, de actrice Paulette Nanteuil ontvangen ze de premier in het hotel Ritz. Carl komt onmiddellijk voor een verrassing te staan.