Park Tae Soo komt uit een moeilijke familie. Na een al even moeilijke jeugd besloot hij officier van justitie te worden. Nu, jaren later, is hij één van de beste in zijn vak en tevens de jongste. Wanneer hij zijn collega Han Kang Sik ontmoet, verandert alles.

Mei, 1980. Man-seob is een taxichauffeur in Seoel die zijn jonge dochter alleen moet opvoeden met hoge ziekenhuisrekeningen nadat zijn vrouw overleed. Op een dag hoort hij dat een Duitser genaamd Peter bereid is een grote som te betalen voor een heen-en-terug reis naar Gwangju.

Een ambitieuze politieman wil de topman van het grootste drugskartel van Azië ontmaskeren. Om zijn doel te bereiken doet hij een beroep op een lid van de bende die wraak wil nemen op zijn baas. Het blijkt echter een levensgevaarlijke opdracht om het tegen de psychotische baas op te nemen.

Eun Si Yeon is een politieagent die is gedegradeerd tot de 'hit-and-run'-taskforce op een politiebureau van de regionale onderzoekseenheid van het Nationale Politie Agentschap. Ze moet samenwerken met Seo Min Jae, de hoofdofficier van de 'hit-and-run'-taskforce. De twee moeten zich inspannen om Jung Jae Chul te pakken, een voormalige Formule 1-coureur die gek is op snelheid en auto's, maar nu misdaden begaat.

Over een periode van 4 dagen vindt er een hevige strijd plaats tussen Koreaanse onafhankelijkheidsmilities en imperialistische Japanse strijdkrachten in Mantsjoerije, China. De militie bestaat uit een meester-zwaardvechter en een deskundige scherpschutter.

Ean heeft een cruciale missie: terugkeren naar de toekomst om iedereen te redden. Ze raakt echter gevangen in het verre verleden terwijl ze probeert de ontsnapping te voorkomen van buitenaardse gevangenen die opgesloten zitten in de lichamen van mensen. Ondertussen is Muruk, die Ean helpt te ontsnappen aan verschillende problemen, zenuwachtig als hij de aanwezigheid van een vreemd wezen in zijn lichaam begint te voelen. Reizend door de eeuwen heen proberen ze de explosie van de haava te voorkomen.

Goeroes uit de late Goryeo-dynastie proberen een legendarisch, heilig zwaard te bemachtigen, en mensen jagen in 2022 op een buitenaardse gevangene die opgesloten zit in het lichaam van een mens. De twee partijen kruisen elkaar wanneer een tijdreizend portaal zich opent.