Tasuku Okano is een ijverige jongeman die is opgegroeid in een fatsoenlijke familie. Hij werkt als nieuwe leraar op een basisschool. Tasuko gaat met zijn leerlingen om zoals de directeur hem dat heeft geleerd, maar de situatie in zijn klaslokaal is niet erg goed. Hij merkt dat een van zijn studenten mogelijk wordt misbruikt, maar hij probeert dit te negeren door te redeneren dat hij het te druk heeft om erbij betrokken te raken. Tasuko voelt zich echter vreselijk over de situatie en besluit zijn mishandelde leerling te helpen. Masami werd opgevoed door een gewelddadige moeder. Ze is nu gewelddadig tegen haar eigen 3-jarige dochter Ayane. Masami kan het niet laten om uit te halen naar haar dochter sinds haar dochter tien maanden oud was. Als ze in het park met andere moeders omgaat, probeert ze haar beledigende manieren te rechtvaardigen door te denken dat de andere moeders hun kinderen op dezelfde manier behandelen.

1890. Ten tijde van het Meji-tijdperk in Japan hebben samoerai geen plek meer in de maatschappij omdat krijgers minder waardevol zijn geworden dan gewone boeren die aan ruilhandel doen.

Weesmeisje Mei wordt geadopteerd door een rijke familie en krijgt het kaartje uit het weeshuis. Het meisje komt terecht bij een zus die onder soortgelijke omstandigheden bij de familie is aangekomen. Ze krijgen een band en worden hechter. De zaken worden echter nog erger wanneer het fortuin van de familie een duikvlucht neemt, waardoor de familie niet meer dan één van de meisjes kan behouden. Dat betekent dat iemand terug moet naar het weeshuis.En niemand is kandidaat.

Mei woont in een weeshuis, maar wordt geadopteerd door de rijke en vriendelijke familie Uda. Het gezin heeft al een geadopteerde dochter Rana. Hoewel Rana raar lijkt, ontdekken Mei en Rana dat ze veel gemeen hebben en als echte zussen worden. De meisjes vernemen dan dat het bedrijf van de familie Uda is ingestort en dat ze slechts één van de dochters kunnen behouden. Eén van de meisjes wordt over een week teruggebracht naar het weeshuis. Er wordt binnenkort wraak gepland.