Wanneer Curro na acht jaar vrijkomt uit de gevangenis, hoopt hij het leven met zijn vriendin Ana en hun zoontje weer op te pakken, maar bij thuiskomst ontdekt hij dat er iets veranderd is. Een andere man is Ana’s leven binnengekomen. De aanwezigheid van deze stille en mysterieuze José blijkt geen toeval, en Curro wordt gedwongen zijn verleden onder ogen te zien.

Noord-Spanje, Oktober 1944. Verschillende groepen guerrillastrijders, voormalige Republikeinse soldaten die in Frankrijk werden verbannen na het einde van de Spaanse Burgeroorlog, infiltreren in het land om een volksopstand uit te lokken tegen de dictatuur van generaal Franco…

Madrid, Spanje, 1961, tijdens het Franco-regime. Carlos, een rechtenstudent die een filmclub runt, besluit een cyclus te organiseren die gewijd is aan de films van de Deense filmmaker Carl Theodor Dreyer.

Een werkloze leidinggevende wordt gedwongen zijn appartement te verkopen. Wanneer hij erachter komt dat hij de sleutels nog heeft, ontstaat er een obsessie voor het gezin dat er nu woont. Hij besluit zijn oude leven terug te krijgen, tegen elke prijs.