Leon Alastray is een outlaw die onderdak heeft gekregen van pater John, die hij vervolgens naar het dorp San Sebastian begeleidt. Het dorp is verlaten, met zijn laffe bewoners die zich in de heuvels verstoppen voor indianen, die het dorp regelmatig aanvallen en al hun voorraden stelen. Wanneer pater John wordt vermoord, denken de dorpelingen ten onrechte dat de outlaw de priester is. Alastray vertelt hen eerst dat hij geen priester is, maar ze geloven het niet, en een schijnbaar wonder lijkt te bewijzen dat ze gelijk hebben. Uiteindelijk helpt hij hen om hun vertrouwen terug te winnen en zichzelf te verdedigen.

Revolverheld Hogan redt een nonnetje, zuster Sara, uit handen van een stel dronken bandieten. Vervolgens raken zij samen betrokken bij de Mexicaanse vrijheidsstrijd tegen de Fransen.