Quebec, 1952. Bisschop Bilodeau brengt een bezoek aan de plaatselijke gevangenis om de biecht af te nemen aan Simon, een vroegere klasgenoot, die veertig jaar geleden levenslang kreeg wegens moord.

Het zijn de woelige tijden rond het referendum inzake de mogelijke onafhankelijkheid van Quebec. Joseph trekt in het huis van een vriend met als doel om te stoppen met drinken. Hij nodigt zijn ex-vrouw Emma uit en we volgen hun stormachtige reünie.

1952, Québec - Alys Robi, zangeres aan de top van haar populariteit en wereldwijd erkend, werd ondanks zichzelf geïnterneerd door haar vader. Medische autoriteiten schrijven haar de enige remedie voor een mogelijke genezing voor: de lobotomie. Onder het felle licht van de operatiekamer ziet Alys haar 28-jarige leven voor haar ogen voorbij flitsen.