Een Amerikaanse CIA-agent werkt samen met een collega van de Franse inlichtingendienst in een onderzoek naar geruchten over Cubaanse raketten en een dubbelspion bij de NATO met de codenaam Topaz. De Franse agent laat na zijn onderzoek in Havanna een spoor van moord, verraad en zelfmoord achter.

Edward (Ging) huurt verpleegster Esther (Bower) in om voor zijn zieke zus Amanda (Atwater) te zorgen. Maar Amanda blijkt een nare, gemene vrouw te zijn. De werkelijke bedoeling van Edward is om Esther te overtuigen om samen met hem Amanda te vermoorden.

Wanneer de gefrustreerde filmstudio-magnaat Adolph Zitz een talentenjacht aankondigt voor een romantische hoofdrolspeler die kan wedijveren met de grote Rudolph Valentino, keren duizenden hoopvolle mensen naar Hollywood. Rudy Valentine, een neurotische bakker uit Milwaukee, weet weinig van romantiek of acteren. Maar wanneer zijn vrouw hem verlaat voor de echte Valentino, doet Rudy er alles aan om de rol van zijn leven te winnen en de liefde van zijn leven terug te winnen.