Een danseres en een muzikant stoppen al hun verlangens, pijn en schoonheid in hun werk. We volgen beide mensen in hun eigen wereld, d.m.v. een parallel-vertelling. Al snel wordt duidelijk dat ze veel gelijkenissen hebben. Een vriend van beiden zorgt ervoor dat hun muziek en dans samensmelten, waarna ze elkaar voor het eerst ontmoeten.

"Wereldvreemd" gaat over een intelligente man uit een 'normaal' milieu die wordt aangetrokken tot de schaduwzijde van zijn ziel, in de vorm van een man die hem instrueert en meeneemt met een klus. Schuldeisen voor een mysterieuze opdrachtgever. Hij wordt opgeslokt door een wereld van duisternis en verwarring.

"Een Droom Te Laat" gaat over een man die zich afzondert van zijn vrienden en andere mensen, omdat hij zijn leven ongestoord wil wijden aan zijn passie, muziek. Wanneer hij zijn doel heeft bereikt en precies het leven leidt dat hij voor ogen had wordt hij overmeesterd door een gevoel van leegte. Hij voelt zich ongelukkig. Onder hypnose bij een psychiater vindt hij zijn geluk en betekenis in de vorm van herinneringen aan zijn vrienden. In een poging het contact met zijn vrienden te herstellen voelt hij wederom afstand en leegte.