Het zuidelijke puntje van Shikoku. Dit dorp, omgeven door een baai, waar volgens de legende de voormalige krijgers van de Heike-clan zich vestigden, staat bekend om zijn stierengevechten. Tegenwoordig is er ook een stierenmarkt in het dorp, en er zijn hier enorm veel mensen. De zwarte stier 'Great Tengu', die Gonzo uit Misaki aanbood, kostte 50.000, maar werd met geweld weggevoerd door een Bakuro-soldaat, die over buitengewone kracht en lichaamsbouw beschikte, voor minder dan de helft van de prijs. De gewelddadige soldaat was echter verliefd op Tsunayo, de gastvrouw van de herberg en de organisator van het stierengevecht. Op een dag arriveert een jongeman uit de stad, een politieagent uit Ihara, in het dorp. En binnenkort zullen de echte problemen beginnen...

De getrouwde vrouw Sonoko wordt verliefd op een medestudente, Mitsuko die de dochter is van een rijke industrieel. Al gauw vermoedt de man van Sonoko, die politieagent is, dat er wat gaande is tussen hen.