Om te voorkomen dat de Verenigde Staten uiteenvallen verklaart Lincoln de oorlog aan de afvallige zuidelijke staten onder Jefferson Davis, wat leidt tot de Amerikaanse Burgeroorlog. De families Stoneman en Cameron, die goed bevriend waren, worden nu uiteengedreven door dit conflict. Nadat het Zuiden is verslagen, verenigen de bevrijde slaven zich onder leiding van halfbloed Silas Lynch, die vastberaden is wraak te nemen op de voormalige slavenhouders. Om de blanke bevolking te beschermen richt Ben Cameron de Ku Klux Klan op.

Helen en Joe zijn verliefd. Hij ontvangt een brief van zijn oom waarin hij hem een ​​goede baan op zijn advocatenkantoor aanbiedt. Hij laat Helen de brief zien en zij laat hem er een uit de Standard zien, tevens een cheque voor een kort verhaal. Ze hebben ruzie over iets kleins en hij vertrekt naar het huis van zijn oom. Zes jaar gaan voorbij en Helen is nu een zeer succesvolle schrijfster voor een groot dagblad.