Willie leeft in New York. Zijn nicht Eva uit Hongarije bezoekt hem een paar dagen. Zij vertrekt daarna naar Cleveland om bij haar tante Lotte te gaan wonen. Een jaar later gaan Willie en zijn vriend Eddie op trektocht naar Cleveland om Eva en tante Lotte te bezoeken.

Terwijl de hiphop-cultuur in de jaren tachtig in de Bronx en Harlem duidelijk een vorm begint te krijgen, bereikt de New-Yorkse subway-graffiti-beweging een ongekend hoogtepunt. Gedurende de documentaire volgen Henry Chalfant en Tony Silver een aantal jonge kunstenaars in hun onderlinge strijd voor respect.