Hushpuppy, een onverschrokken zesjarig meisje, woont bij haar vader Wink in "de Badkuip", een gemeenschap ten zuiden van de Mississippi-Delta aan de rand van de wereld. Alhoewel Wink van zijn dochter houdt bereidt hij haar met harde hand voor op de ineenstorting van het heelal, raakt de natuur van slag en stijgen de temperaturen. De ijskappen smelten en een leger van prehistorische wezens genaamd Aurochs wordt losgelaten. Met het water dat steeds maar stijgt, de Aurochs die komen en de gezondheid van Wink die achteruit gaat, gaat Hushpuppy op zoek naar haar verloren moeder.

Noord-Amerika negentiende eeuw. Solomon Northup, een ontwikkelde zwarte man met een talent voor muziek, woont met zijn vrouw en kinderen in Saratoga, New York. Op een dag wordt hij ontvoerd en verkocht als slaaf.

2014, New York. Annie is een jong en gelukkig pleegkind. Oorspronkelijk als baby achtergelaten door haar ouders, met de belofte dat ze op een dag terug zouden komen, heeft ze een zwaar leven bij haar pleegmoeder Miss Hannigan. Maar alles verandert wanneer de burgemeesterskandidaat Will Stacks haar onder zijn hoede neemt. Hij gelooft dat hij haar beschermengel is, maar Annie denkt hier zelf heel anders over.

Almitra is een ondeugende jonge meid, die altijd weer in de problemen komt, tot groot ongenoegen van haar moeder, de mooie huishoudster Kamila. Op een dag volgt Almitra haar moeder naar haar werk, dat leidt tot een toevallige ontmoeting met een politieke gevangene, genaamd Mustafa, die haar verschillende verhaaltjes vertelt.

De wereld van Jake Davis, een schrijver die de Pulitzer-prijs heeft gewonnen, komt op zijn kop te staan wanneer hij door een dodelijk auto-ongeluk zijn 5-jarige dochtertje, Katie, alleen op moet voeden. Overmand door een schuldgevoel voor het verlies van zijn vrouw, worstelt hij met de dagelijkse routine van het opvoeden van een kind, wat nog eens verergerd wordt door zijn arrogante familieleden die Katie van hem weg willen nemen. Jaren later vecht de 30-jarige Katie tegen de demonen die ontstaan zijn uit haar moeilijke jeugd. Ondertussen probeert Jake ten koste van alles zijn dochter bij zich te houden.

Prinses Poppy is de optimistische leidster van de trollen. Samen met de sombere Branch moet ze de trollenwereld wereld verlaten. Ze belanden in een avontuur waarbij ze niet alleen op elkaar zijn aangewezen, ook moeten ze uit handen blijven van de Bergens, pessimistische wezens die alleen blij zijn als hun maag gevuld is met trollen.

De luchttoevoer zal in de nabije toekomst schaars zijn, waardoor een moeder en dochter moeten vechten om te overleven wanneer twee vreemden arriveren die wanhopig op zoek zijn naar een zuurstofrijk toevluchtsoord.