Pariyerum Perumal (Pariyan) is een jonge man die zijn studie in de rechten volgt in Tirunelveli, Tamil Nadu. Wanneer hij naar zijn dorp terugkeert heeft hij een jachthond "Karuppi" (Zwart Meisje). Hij dwaalt rond met het beest op de dorre vlaktes en de bossen in de buurt van zijn dorp. Wanneer het dier plotseling gedood wordt, is hij er kapot van. Zijn leven is voor altijd veranderd.

Een alleenstaande vader probeert zijn dochter, die hersenverlamming heeft, groot te brengen, ook al begint ze zich bewust te worden van haar seksualiteit.