Na de mislukte aanslag op het leven van Baron Wrangel en de dood van een inlichtingenagent wordt een nieuw sluw plan ontwikkeld om de 'Crimean Mission' uit te voeren. De beste agent, Elena Golubovskaya, wordt voor deze zaak aangesteld. Op de Krim verschijnt Golubovskaya al als El Ferrari - een begaafde Italiaanse dichter. Haar taak is om Wrangel te elimineren om de witte beweging te demoraliseren, en om de operatie om goud te stelen te controleren. Haar plannen worden gedwarsboomd door Maximilian Ermler, een plaatselijke krantenjournalist die een Britse inlichtingenagent blijkt te zijn.

De succesvolle 34-jarige zakenman Anton Radimov is alles in dit leven al beu en niets is interessant. Uit verveling en gebrek aan liefde vindt hij troost in alcohol (die hij voortdurend drinkt). Zijn goede vriend Andrey besluit hem te redden, en als gevolg daarvan gaat Anton naar een bijeenkomst van anonieme alcoholisten, waar hij een vreemde man ontmoet met de bijnaam 'Stalker', die Anton een echt avontuur aanbiedt met gevoelens die hij nog nooit heeft meegemaakt. En daarna wordt Anton op miraculeuze wijze getransporteerd van zijn jaar 2010 naar het verleden – naar 27 april 1975. Daar ontmoet Anton zijn ware liefde en daarna wil hij niet eens meer terug naar zijn huidige tijd.