De twee hoofdrolspelers van de film zijn de beste sabel schermers van Rusland. Eén van hen staat al lang in de schijnwerpers, de ander is pas onlangs in het nationale team opgenomen en heeft sindsdien bijna elk toernooi gewonnen. De twee atleten beginnen te vechten voor de suprematie, zowel binnen als buiten de arena.

Een jong Kirgizisch meisje, Ayka genaamd, leeft en werkt illegaal in Moskou. Na de geboorte van haar zoon laat ze hem achter in het ziekenhuis. Enige tijd later zorgen haar moederlijke gevoelens ervoor om wanhopige pogingen te doen om haar achtergelaten kind te vinden.