Gewelddadige en apocalyptische geschiedenis die zich afspeelt in een post -nucleaire toekomst waarin een vervuilde atmosfeer voorkomt dat de bevolking spreekt. De dag -tot -dag overleven is de enige regel die moet worden gevolgd, maar een man zal proberen een vliegtuig te bouwen waarmee hij op zoek is naar liefde. Een vreemd en atypisch verhaal zonder dialogen en in zwart -wit waarmee Luc Besson op de 23 -jarige leeftijd opent als regisseur.

Een jongeman die graag kinderen zou hebben heeft slechts één probleem. Door een kinderziekte op oudere leeftijd is hij onvruchtbaar. De man begint een zoektocht naar ander mogelijkheden, tot hij op een dag een oude liefde tegenkomt met haar zoontje. Het zoontje lijkt sprekend op hem...