Een documentaire van een uur over de totstandkoming van Frank Zappa's bizarre komische musical uit 1971. Vintage privébeelden uit Franks persoonlijke archieven plus een kijkje achter de schermen van de daadwerkelijke opnames. Met Ringo Starr, Theodore Bikel, Keith Moon en nummers als 'Sleeping in a Jar' en 'Strictly Genteel.' De geschiedenis van de eerste speelfilm die in zes dagen op video werd opgenomen.