Terwijl Michael, de kleine drummer, Judea doorkruist met zijn meester Titus, ontmoet hij drie wijzen die het spoor volgen van een geweldige ster. Deze drie wijzen vertellen Michel dat deze ster hen moet begeleiden naar een nieuwe koning die zojuist is geboren. Maar in het paleis van koning Herodes ontdekt Michaël een complot dat bedoeld is om de jonge koning te vermoorden...