Een man gaat op de vlucht voor geharde smokkelaars.

De donkere kant van de langlopende muziekshow, het verkennen van de meedogenloze tactieken van promotors en de eisen van grote namen, de artiesten die toegaven dronken op te treden in de uitzending, en hoe een presentator de show gedrogeerd presenteerde.

Een Britse legerofficier raakt gefascineerd door het portret van een jonge vrouw. Hij reist naar Duitsland om haar te zoeken, maar ontdekt dat ze aan geheugenverlies lijdt.

De schuwe Mark Lewis werkt als camera-assistent in een filmstudio; in zijn vrije tijd maakt hij pornografische foto’s. Als kind is Mark misbruikt voor wetenschappelijke experimenten door zijn vader, een bioloog die de grondslagen van menselijke angst onderzoekt. Hij martelt Mark en legt de paniek van het kind vast op celluloid. De getraumatiseerde Mark neemt prostituees mee en filmt de vrouwen op het moment dat hij ze vermoordt met een in de camera verborgen steekwapen. Niemand is op de hoogte van Marks psychopathisch gedrag, ook onderhuurster Helen Stephens niet, die soms met Mark uitgaat in vroeg-sixties-Londen.

Gerald Arthur Otley is een Britse geheimagent die een mysterieuze moordzaak moet onderzoeken. Naast dubbele martini's ontdekt hij ook dubbelspionnen op een cocktailparty en om te kunnen infiltreren in de misdadigersbende, moet hij zich voordoen als een oplichter die wil handelen in gestolen documenten. Nadat Otley eerst een keer tegen de lamp loopt, krijgt hij daarna steeds meer in de gaten hoe de vork in de steel zit.