In het feodale Japan achtervolgen gangsters een jong meisje dat zou kunnen getuigen tegen hun baas. Wanneer de gangsters de grootvader van het meisje op heilige grond vermoorden, wordt de deur geopend voor de Yokai Monsters.

911 krijgt een telefoontje van een jonge vrouw die melding maakt van de dood van een kennis in een hotel, en rechercheurs Ushio en Ogami van het politiebureau Shinjuku West haasten zich ter plaatse!! De beller wordt uiteindelijk geïdentificeerd als Megumi, een vrouw die Sumie, de vrouw van rechercheur Ushio, bij toeval had ontmoet, maar ook Megumi is vermoord...