Een soort muzikale fantasie op maat van de hoofdpersoon, een kortstondig kindsterretje dat op het punt staat de adolescentie te bereiken. Het is een wat onverteerbare pastiche, waarin zowel vulgariteit als gebrek aan verbeeldingskracht duidelijk naar voren komen.

Waldemar, de gerenommeerde avonturier, sluit zich aan bij een expeditie om de Yeti in de Himalaya te vinden. Tijdens het wandelen over de bergen wordt hij gevangen genomen door twee kannibalistische nymfomanen die een afgelegen boeddhistische tempel bewaken en hij hun sex slaaf worden. Ze transformeren hem in een weerwolf en laten hem los om door de berg te zwerven waar hij een sadistische bandiet tegenkomt.