Na een emotionele breuk wordt de stoere maar tedere FBI-superagent Will Chase (codenaam: “Whiskey Cavalier”) toegewezen om samen te werken met de stoere CIA-agent Frankie Trowbridge (codenaam: “Fiery Tribune”). Samen leiden ze een team van gebrekkige, grappige en heroïsche spionnen die van tijd tot tijd de wereld (en elkaar) redden terwijl ze de rotsachtige wegen van vriendschap, romantiek en kantoorpolitiek bewandelen.

Candice Renoir heeft vier kinderen en is net gescheiden. Na tien jaar gaat ze weer aan het werk, als teamleider bij de recherche in Zuid Frankrijk.

De onderzoekseenheid is een speciale eenheid van de nationale gendarmerie, die verantwoordelijk is voor de meest complexe zaken. In Bordeaux (van 2006 tot 2013) en vervolgens in Nice (sinds 2014) onderzoekt het kinderontvoeringen, verdwijningen, wrede of seksuele misdrijven. Op zoek naar getuigen is het team bevoegd om zijn onderzoeken over de grenzen van Frankrijk uit te breiden.