Kapitein Fedor Volkonogov werkt bij de wetshandhaving. Hij staat in de goede boeken van het management en zijn collega's respecteren hem. Maar op een dag verandert zijn leven abrupt: hij wordt tot crimineel verklaard. De kapitein slaagt erin weg te rennen voordat hij wordt gearresteerd. Plots verandert hij in een outcast, die door zijn voormalige collega's door de hele stad wordt gezocht. 'S Nachts krijgt Volkonogov bezoek van een boodschapper uit de andere wereld, die hem waarschuwt dat hij na de dood naar de hel zal gaan en voor altijd zal worden gekweld. Maar hij heeft de kans om zijn lot te veranderen en naar het paradijs te gaan als hij berouw toont, en minstens één persoon hem vergeeft. De kapitein gaat op weg om vergeving te vinden. Maar hij kan niet eens doorgronden welke tests hem onderweg te wachten staan.

Leningrad, begin november 1971. We volgen enkele dagen in het leven van de veelgeprezen Russische schrijver Sergey Dovlatov terwijl hij op zoek gaat naar een uitgever. Echter wil niemand in de Sovjet-Unie zijn werken publiceren.

'Leto' speelt zich af in Leningrad in de zomer van 1981. Viktor Tsoi is een jonge muzikant die nog weinig bekendheid heeft vergaard. Hij ontmoet Mike Naumenko, die de rol van mentor op zich zal nemen, en diens vrouw Natasha.