Eduardo Borges is een jongeman die boven alle verdenking staat: knap, slim en gevoelig. Zijn perfecte mannelijke uiterlijk is echter eenvoudigweg een masker dat zijn angstaanjagende persoonlijkheid verhult: een gevaarlijke psychopaat achter een aantal misdaden die de aandacht van de politie hebben getrokken. Een koude, achterbakse en gevoelloze crimineel; een seriemoordenaar die puur uit plezier doodt.

Een huisvrouw uit de jaren vijftig gaat naar Rio de Janeiro om haar man te ontmoeten, maar ontdekt dat hij haar in de steek heeft gelaten. Ze besluit te blijven en een bossa nova club te openen.